plus de 10 ans d'expertise reconnue

Solution digitale
complète pour la

gestion de patrimoine.

plus de 10 ans d'expertise reconnue

Solution digitale
complète pour la

gestion de patrimoine.

CRM puissant et intuitif

Gérer au quotidien vos activités avec la relation client et prospect.

Piloter le suivi des tâches administratives, réglementaires et commerciales.

Gestion de la réglementation - KYC

Respecter la conformité de la réglementation.

Conformité MIF 2, DDA, LCBFT / obligations du statut CIF.

Gestion de la réglementation - KYC

Respecter la conformité de la réglementation.

Conformité MIF 2, DDA, LCBFT / obligations du statut CIF.

Cartographie trac fin / profil risque

Déterminer le niveau de vigilance de votre client.

Définir la stratégie de risque financier de votre client.

Agrégation des comptes

Agréger les situations de compte de vos clients avec une vision complète 360 jusqu'à leurs comptes bancaires.

Agrégation des comptes

Agréger les situations de compte de vos clients avec une vision complète 360 jusqu'à leurs comptes bancaires.

Demandez une démo

sinon contactez-nous directement
au
07 86 03 32 66
ou à contact@ifabe.fr

GED et Signature électronique

Espace dédié au stockage des documents électroniques de vos clients. 5 Go inclus.

La signature de vos documents pdf  à distance avec le choix du niveau de signature électronique 1 ou 2 (la garantie juridique en cas de contestation )

Allocation d'actifs

Analyser et arbitrer vos portefeuilles pour mieux conseiller vos clients grâce aux alertes sur les fonds.

Disposer des informations détaillées sur vos fonds.

Les prospectus du fond , DICI 

Comparateur de fonds.

Backtesting de votre portefeuille


Allocation d'actifs

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Disposer des informations détaillées sur vos fonds.

Les prospectus du fond , DICI 

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Backtesting de votre portefeuille


Synthèse patrimoniale

Reporting détaillé de la situation familiale, financière de vos clients au format WORD et PDF 

Digital marketing

Développer votre activité commerciale

conception de vos landing pages avec mise place de votre tunnel de vente pour conquérir de nouveaux clients.

Digital marketing

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IfaBe en vidéo

Notre offre commerciale

Notre tarification est tout inclus

indépendant du nombre de comptes et de clients.
Pour une offre tarifaire* personnalisée, nous contacter.

Remise de 50 % pour "jeunes cabinets"

Création inférieure à 2 ans

PASSERELLES avec FVI (SYSTELA) - QUANTALYS - UNIVERSIGN - MAKO

UNIVERSIGN : une signature électronique de NIVEAU II, c'est la garantie juridique en cas de contestation.
MAKO: un bilan retraite en réponse aux questions de vos clients et la possibilité de facturer des honoraires.

Tarif négocié chez UNIVERSIGN et MAKO

Nos clients sont satisfaits

témoignage 1

Nous avions des demandes spécifiques et les équipes d'Ifabe y ont répondu à 100% dans des délais courts et en respectant notre budget.

Je ne peux que recommander leurs services.

Caroline Clauss 

Sequencial


témoignage 2

Nous sommes utilisateur du logiciel depuis 2008.

La société a toujours été à notre écoute pour faire évoluer le logiciel.
Il répond complètement à nos exigences métiers pour un tarif abordable. Les dernières évolutions nous font gagner énormément de temps dans la réalisation de tâches administratives et réglementaires chronophages.

Jean Paul Foutel

Cabinet Ornay Finance

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ifaBe a été créée en 2008 par des CGP et courtiers d'assurances autour d'une réflexion concernant leurs besoins essentiels.

Depuis, le logiciel ifaBe est devenu incontournable pour accompagner la digitalisation et répondre aux obligations légales de leurs cabinets.

Philippe Toledo dirige la société ifaBe depuis 2008.
Fort de son expérience professionnelle acquise comme consultant informatique au sein de grandes institutions financières, il a amené son expertise en développant le Logiciel ifaBe. Il est aujourd'hui un expert informatique reconnu dans l'agrégation de données financières.

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