Gérer au quotidien vos activités avec la relation client et prospect.
Piloter le suivi des tâches administratives, réglementaires et commerciales.
Respecter la conformité de la réglementation.
Conformité MIF 2, DDA, LCBFT / obligations du statut CIF.
Respecter la conformité de la réglementation.
Conformité MIF 2, DDA, LCBFT / obligations du statut CIF.
Déterminer le niveau de vigilance de votre client.
Définir la stratégie de risque financier de votre client.
Agréger les situations de compte de vos clients avec une vision complète 360 jusqu'à leurs comptes bancaires.
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Espace dédié au stockage des documents électroniques de vos clients. 5 Go inclus.
La signature de vos documents pdf à distance avec le choix du niveau de signature électronique 1 ou 2 (la garantie juridique en cas de contestation )
Analyser et arbitrer vos portefeuilles pour mieux conseiller vos clients grâce aux alertes sur les fonds.
Disposer des informations détaillées sur vos fonds.
Les prospectus du fond , DICI
Comparateur de fonds.
Backtesting de votre portefeuille
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Disposer des informations détaillées sur vos fonds.
Les prospectus du fond , DICI
Comparateur de fonds.
Backtesting de votre portefeuille
Reporting détaillé de la situation familiale, financière de vos clients au format WORD et PDF
Développer votre activité commerciale
conception de vos landing pages avec mise place de votre tunnel de vente pour
conquérir de nouveaux clients.
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indépendant du nombre de comptes et de clients.
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Création inférieure à 2 ans
UNIVERSIGN : une signature électronique de NIVEAU II, c'est la garantie juridique en cas de contestation.
MAKO: un bilan retraite en réponse aux questions de vos clients et la possibilité de facturer des honoraires.
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ifaBe a été créée en 2008 par des CGP et courtiers d'assurances autour d'une réflexion concernant leurs besoins essentiels.
Depuis, le logiciel ifaBe est devenu incontournable pour accompagner la digitalisation et répondre aux obligations légales de leurs cabinets.
Philippe Toledo dirige la société ifaBe depuis 2008.
Fort de son expérience professionnelle acquise comme consultant informatique au sein de grandes institutions financières, il a amené son expertise en développant le Logiciel ifaBe. Il est aujourd'hui un expert informatique reconnu dans l'agrégation de données financières.
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